1月19日消息，国美零售发布公告，1月18日，公司与第一债权人及第二债权人（控股股东黄光裕全资拥有之公司）订立协议，公司有条件同意将集团结欠债权人的债务资本化，向第一债权人及第二债权人分别发行4,347,826,000股及3,632,713,000股新股份，每股发行价为0.115港元。

资本化股份相当于现有已发行股本约20.06%及扩大的已发行股本约16.71%。资本化股份将根据拟于股东特别大会上寻求的特别授权配发及发行并向联交所申请批准上市及买卖。董事会亦建议更新现有一般授权，以供董事配发、发行及处置最多为本公司在相关决议案于股东特别大会获通过当日已发行股本20%的新股份。

由于涉及关联交易，此资债务资本化还需经过国美零售的股东大会批准，以及港交所上市委员会的批准。

在上述新一轮债转股方案实施后，寰亚国际资本在国美零售的持股比例将从10.21%，降至8.51%；而黄光裕及其关联方（包括Shinning Crown和国美管理）在国美零售的持股比例将从10.74%，提升至25.66%；其它公众股东的持股比例则从79.05%，降至65.83%。